Този филм се роди от срещата на два съня...Сценарият бе написан за по-малко от седмица по едно много просто, единодушно прието от двама ни (с Дали - бел.ред.) правило: да отхвърляме всяко хрумване, всеки образ, които биха могли да породят някакво рационално, психологическо или познавателно обяснение. Да отворим всички врати за ирационалното. Да запазваме само образите, които ни стъписват, без да се опитваме да разберем защо. Сюрреалистите, които не се смятаха за терористи, за въоръжени активисти, се бореха срещу едно омразно за тях общество, използвайки като главно оръжие скандал.

Едуард Джесъп е университетски преподавател, който докато изучава различни шизофренни състояния, започва да твърди, че другата част от съзнанието на болните е също толкова реална, както и тази, която ние възприемаме за нормална. Започва да експериментира, за да докаже твърдението си. Заминава за Мексико, където с местни племена прави опити под влиянието на Аяхуаска. Експериментите придобиват все по-плашещи размери.

В отдалечена кабина дълбоко в гора, силно заразен вирус на канибал превръща петима приятели, които са на почивка, в параноици и враждебни същества, които ще се опитат да се елиминират взаимно.