סרט דרמה צרפתי. הפסנתרן צ'רלי קוהלר (שארל אזנבור, זמר השאנסונים המפורסם) הוא פסנתרן עצוב בבאר עלוב. לנה, מלצרית שעובדת באותו מועדון, מאוהבת בו בסתר. ערב אחד מתפרץ לבאר אחיו של צ'רלי, צ'יצו (אלברט רמי) המחפש מקלט משני גנסטרים הרודפים אחריו. עכשיו צ'רלי צריך לתמודד עם לינה, עם אחיו, עם שני הגנסטרים ועם העובדה שסודו הגדול ביותר עומד להחשף.
פגוש את דיוויד קרוסבי בדיוקן זה של גבר עם כל מה פרט לפרישה קלה בראשו.
מותחן סמים נוצץ מבית היוצר של "צ'ינה טאון". מאק (מל גיבסון) נטש את הסמים אך הם רודפים אותו, וחברו השוטר ניק (קורט ראסל) מנסה לתפוס אותו על חם. מסעדנית יפהפיה (מישל פייפר) נקרעת בין שני הגברים יפי התואר.