Egy betegség és egy szakítás után Nicole Turnernek új lakást kell keresnie. Egy nyugdíjas orvosnál talál kiadó szobát, Julie Thomasonnál, aki néhány éve elveszítette a lányát. A két nő gyorsan összebarátkozik, és Julie élvezi, hogy ismét van kiről gondoskodnia. Nicole a legjobb barátnőjének aggodalma ellenére megbízik az új barátjában. Julie azonban szeretné Nicole-t kisajátítani, és mindent megtesz azért, hogy örökre együtt maradjanak.
Egy fiatal táncos lány mentális utazásának története, amelyben álomszerű képek váltakoznak. Egymástól független, fénnyel alkotott absztrakt terek között lavírozik. A feszült kezdőállapotból eljut a kíváncsiságig. Bizalmat szavaz a Fénynek, aki a táncolás közben segíti és elvezeti a régen elfeledett gyerekkori emlékeihez, amik átsegítik a táncos világban felgyülemlett szorongásain.