No ostas pilsētas Saushemptonas savā pirmajā braucienā dodas pasaules lielākais kuģis - Titāniks. Kuģis dodas uz Ameriku un līdz ar Titāniku uz klāja tiek vestas tūkstoņiem cilvēku cerības un likteņi. Starp šiem cilvēkiem atrodas arī septiņpadsmitgadīgā Roza Djuita Bukeitera – skaista un bagāta meitene, kurai apnikusi savu vecāku bagātā un liekulīgā pasaule, kā arī nabadzīgs mākslinieks Džeks. Titānika veidotāji bija pārliecināti par to, ka kuģi nevar nogremdēt, taču kuģa ceļā nokļūst milzīgs aisbergs un Rozas un Džeka romantiskais piedzīvojums pārvēršas par cīņu uz izdzīvošanu.
Pilsētas iecienītākajā naktsklubā kaislības nerimst ne mirkli, jo Mulenrūžu raksturo mūžīgi svētki - skaistuma, brīvības un mīlestības svētki.
Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu nākamo līgavu Sofiju apmeklē vienu no iluzionista izrādēm. Eizenhaima sirdī uzliesmo jūtas pret meiteni, tāpēc prātu un ilūziju pavēlnieks nolemj izpildīt lielāko triku mūžā...