Эстония, 1870-й год. Фермер вместе с женой приобретает за бесценок участок заболоченной земли. Мужчина надеется, что сможет выращивать в здешних краях хороший урожай, тем самым обогатившись. Но к его огорчению, земля оказывается истощенной и на ней ничего не всходит. Не найдя помощи у людей, фермер решает искать справедливости у Бога.
Нэнси, разведенная три года назад многодетная мать, в постоянной заботе о своих детях совсем перестала следить за собой. В предверии рождества она решает с детьми встретить Санта Клауса, не зная, что ее младшая дочь Эмилия решила попросить у Санты сделать ее маму счастливой. Эмилия несколько дней назад услышала, что ее мама хочет на рождество только комплимент от мужчины. И эту просьбу она передает Санте, который оказывается продавцом канцелярских товаров.