По мотивам одноименного произведения Сюхэйя Фудзисавы. Будучи вторым сыном незнатного самурая, Саноскэ Сёдзи не смог официально жениться и всю жизнь прожил нахлебником у своего старшего брата. После смерти брата он чувствует, что родственники тяготятся им. За ним готова ухаживать только внучатая племянница Мия. Но она попала в беду, её хотят выдать замуж за нелюбимого человека. Первый из двух фильмов Сигэмити Сугиты по произведениям Сюхэйя Фудзисавы с Тацуя Накадайем в главной роли. Фильм второй - «Возвращение» (Kikyo, 2019).

Итто Огами мёртв. Живо лишь желание отомстить клану Ягю. Понимая это, злой гений Рэцудо отдаёт приказ особому подразделению своего клана — женщинам-ниндзя Акаси-Ягю — убить Огами. В то же время Огами нанимает клан Ава, чтобы убить изменника, который пытается продать сёгунату секрет производства красителя, которым живёт клан Ава. Чтобы защитить перебежчика во время его поездки в Эдо, сёгунат нанимает трёх грозных воинов, известных как Боги Смерти. Но истинный Бог Смерти один — это Итто Огами.

Слепого массажиста Затоичи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затоичи - известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться друг с другом.

Слепого массажиста Затоичи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затоичи — известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться друг с другом.

Действие этой захватывающей психологической драмы происходит в Киото в 1865 году. Содзабуро, 18-летний юноша, изящный и стройный, как девушка, поступает в отряд самураев императора. Он не знает женской любви. Юноша Содзабуро бесстрашен, блестяще владеет мечом, и его принимают в самурайский "эскадрон смерти" Синсенгуми. Содзабуро ещё не знает, что для самурая любовь и смерть всегда неразделимы. Между Содзабуро Кано и его соперником, хитрым Ташизо, жаждущим главенствующей роли самурая, растёт напряжённость. Противостояние этих двоих повлияет на остальных персонажей, раскрыв давно подавленные эмоции...