Eletään rauhan aikaa vuonna 1725. Ikääntyvä samurai Isaburo saa käskyn naittaa vanhemman poikansa klaanin johtajan rakastajattaren kanssa. Isaburo ei ole tästä mielissään ja haluaa kieltäytyä, mutta hänen poikansa Yogoro hyväksyy kuin hyväksyykin johtahan rakastajatar Ichin vaimokseen. Kun johtajan ensimmäinen perijä yllättäen kuolee hän määrää ex-rakastajattarensa palaamaan takaisin luokseen. Isaburon perhe kuitenkin kieltäytyy tästä ja heidät määrätään tapettavaksi. Isaburo päättää paljastaa klaanin julmuudet ja ryhtyy taisteluun perheesä oikeuksien puolesta.

Yksinäinen, miekkaa kantava vaeltaja, johon tutustuimme elokuvassa Yojimbo – onnensoturi, kuulee sattumalta muutamien nuorten sotureiden välisen kiihkeän keskustelun. He ovat kiihtyneitä lahjonnasta ja petturuudesta, jota tapahtuu heidän johtajansa poissa ollessa. He päättävät iskeä takaisin, mutta eivät ole varmoja miten. Niinpä tämä mies, joka hallitsee miekan jalon taidon paremmin kuin kukaan muu, päättää auttaa heitä.