Kai paslaptingos jėgos ėmė mažinti populiaciją žemėje, tik viena taisyklė ėmė galioti: jei tai pamatai, paaukoji gyvybę. Taip nutiko ir Malorie, kuri yra atskiriama nuo savo dviejų vaikų ir vienintelis būdas jiems išgyventi – įveikti paslaptingus miškus bei visai šeimai susitikti vienoje vietoje, kurioje galima tikėtis aukštesnių jėgų malonės. Bėda ta, kad tai jie turi atlikti visiškai aklai.

1970 m. lapkritį Londonas ruošėsi didžiausiam metų renginiui - „Mis Pasaulis“, mat tais laikais šis televizijos transliuojamas konkursas pritraukdavo rekordines 100 milijonų žiūrovų auditorijas. O mergaitės visame pasaulyje žiūrėjo jį, norėdamos vieną dieną pelnyti geidžiamiausią pasaulyje grožio karūną.

Čikagos laikraščio korespondentai vyksta į nedidelį miestelį patikrinti faktų. Juos pasiekė žinia, kad vienuose namuose apsigyveno tikras arkangelas Mykolas. Reporteriai tikėjosi visko – kad jie ras apsimetėlį, kad išvis nieko nears, bet tai, ką jie pamatė, nustebino visko mačiusius čikagiečius. Arkangelas Mykolas rūko, geria alų, pasižymi stipriu seksualiniu potraukiu, ir yra gerai įvaldęs labai spalvingą žodyną. Iškart buvo nutarta, kad jie turi atsivežti jį į Čikagą. Antraip jie rizikuoja būti apšaukti pamišėliais ar bent melagiais. Kelionė į Čikagą buvo tokia pat netikėta kaip ir pirmi įspūdžiai.