Młody, szukający pracy inżynier zatrudnia się jako nauczyciel w jednej z londyńskich szkół. Już pierwszego dnia stawia czoła zbuntowanej młodzieży.

Późne lata 80. Claireece Jones to czarnoskóra analfabetka z nadwagą. Dziewczyna, która używa imienia Precious, jest w ciąży ze swoim drugim dzieckiem. Ojcem obojga okazuje się być jej biologiczny ojciec, który notorycznie gwałci ją od dzieciństwa. Jej chora na zespół Downa córeczka, Mongo mieszka z babcią dziewczyny. Precious żyje ze swoją matką Mary, która zadręcza dziewczynę zarówno emocjonalnie jak i fizycznie.

Terry, pochodząca z zamożnej i szanowanej rodziny, postanawia zostać aktorką bez korzystania z wpływów ojca. Pod fałszywym nazwiskiem dziewczyna wynajmuje pokój w internacie. Dzieli życie z początkującymi aktorkami, obserwując ich zawiedzione nadzieje i niespełnione ambicje. Jej współlokatorka, Jean, dostaje propozycję pracy od producenta, ale szybko okazuje się, że za tą ofertą kryją się inne motywy. Ojciec Terry postanawia zaingerować w karierę córki, mając nadzieję, że przedstawienie, w którym zapewni jej główną rolę, okaże się fiaskiem.

Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą jego życiu pasję i miłość.Scenariusz filmu oparto na książce Dorothy Baker "Young Man with a Horn" stanowiącej biografię przedwcześnie zmarłego kornecisty Bixa Beiderbacke lidera słynnej dixielandowej formacji "The Wolverines"