אנדרו, סטודנט צעיר בקולג', חולם להיות מתופף ג'אז מצליח. המורה שלו למוסיקה, פלטשר מעביר אותו משטר לימודים אינטנסיבי ולא שגרתי. שיטת הלימוד של פלטשר מוכיחה עצמה וגורמת לאנדרו לצבור ביטחון עצמי כמתופף, אך מרחיקה אותו מאביו, מחברתו ומחייו הקודמים.
הסרט מגולל את סיפורו מעורר ההשראה של אוגוסט פולמן, שנולד עם פנים יוצאות דופן, אשר מנעו ממנו ללכת לבית ספר רגיל. פולמן הופך להיות גיבור מקומי בלתי צפוי כאשר הוא מגיע לכיתה ה' בבית הספר שבעירו. כאשר בני משפחתו, חבריו החדשים לכיתה והקהילה מסביבו נאבקים לגלות חמלה וקבלה כלפיו. מאבקו יוצא הדופן של אוגוסט מאחד אותם ומוכיח שלא צריך להיות רגיל כשנועדת להיות יוצא דופן.
השחקנית הבריטית הנפלאה, מגי סמית' (גוספורד פארק), קיבלה את פרס BAFTA ואת האוסקר על התפקיד הראשי בסרטו של רונלד נים (תיק אודסה, הרפתקה בפוסידון). מורה בעלת השקפות עולם אקסצנטריות בבית ספר לבנות בסקוטלנד של שנות ה-30, מסתבכת בפרשייה לא נעימה כשאורח חייה נחשף לעיני אחת התלמידות. את המחזה והתסריט כתב ג'יי פרסון אלן, מי שאחראי ל"מרני", יצירת המופת של אלפרד היצ'קוק. (תקציר מהאוזן השלישית)
סרט הקאלט של אלן פארקר (אקספרס של חצות) שהיווה השראה לסדרת הטלוויזיה הפופולרית. דרמה רגשנית ואינטליגנטית, המתמקדת במספר תלמידי תיכון בבית ספר לאמנות ניו יורקי – קוקו הרקדנית השאפתנית, לירוי הסקסי והמרדן, ברונו הפסנתרן האאוטסיידר, מונטגומרי הביישן ודוריס הנוירוטית. זוכה שני פרסי אוסקר על הפסקול ועל שיר הנושא האלמותי ששרה איירין קארה.