August (Auggie) Pullman má 10 rokov, miluje Hviezdne vojny a práve nastúpil po prvýkrát do školy, pretože je výnimočný. Keď prišiel na svet, lekári predpovedali, že sa nedožije rána. V detstve podstúpil toľko operácií, čo iní nezakúsia za celý život. Pre vrodenú poruchu, ktorej názov väčšina ľudí nevie ani vysloviť, má silne zdeformovanú tvár. A predsa chce žiť normálny život. Preto teraz stojí pred najťažšou skúškou zo všetkých – konečne ide do školy medzi „normálne“ deti. Musí sa pripraviť na zdesené pohľady spolužiakov aj posmech neprajníkov. Nájde v sebe dosť síl, aby si našiel priateľov a v škole vydržal, alebo sa vzdá a radšej zostane doma?

Predmestie Prahy krátko po 2. svetovej vojne. Desaťroční Eda a Tonda, podobne ako ich ostatní spolužiaci z chlapčenskej školy celkom ignorujú pokusy učiteľky Maxovej a zaujíma ich skôr farba jej nohavičiek. Nie je preto prekvapením, že sa učiteľka jedného dňa zrúti a na jej miesto nastúpi nový učiteľ. Volá sa Igor Hnízdo, chodí v uniforme, za opaskom má zbraň a v triede zavedie tvrdý režim...

Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej hudby, skutočne nadčasové dielo, ktoré hovorí predovšetkým o živote. Herbie Hancock získal za svoju hudobnú prácu Oscara a Cézara a Dexter Gordon bol Americkou asociáciou filmových kritikov vyhlásený za najlepšieho filmového herca roka. Okrem toho bol nominovaný na Oscara. Vo filme účinkuje aj množstvo hudobníkov, ktorí patria medzi veľké osobnosti svetového jazzu.