Карън Стоун (Вивиън Лий), актриса и нейният съпруг бизнесмен отиват на почивка в Рим. В самолета, нейният съпруг умира от сърдечен удар. Карън решава да остане в Италия и наема луксозен апартамент в Рим. Контесата Магда Терибли-Гонзалес скоро я запознава с младия италианец Паоло (Уорън Бийти). Карен и Паоло се впускат в страстна афера с катастрофални последици.

В тази австралийска любовна история по романа на Колийн Маккълоу Пайпър Лори влиза в ролята на Мери – самотна американка на средна възраст, която наема красив млад работник с леко умствено изоставане на име Тим (в ролята: 22-годишният Мел Гибсън). Отначало Мери го държи на разстояние, но с времето двамата се сближават. Когато майката на Тим умира, Мери поема тази роля и връзката им прераства в любов. По-голямата сестра на Тим мисли, че Мери се натрапва в живота им, а бащата на Тим одобрява връзката, защото осъзнава, че влияе благоприятно и на двамата.