Έξι χρόνια μετά τον βίαιο θάνατο του συζύγου της, η Αμέλια παλεύει να συνετίσει τον εκτός ελέγχου 6χρονο γιο της, Σάμουελ, έναν γιο που της είναι δύσκολο να αγαπήσει. Τα όνειρα του μικρού είναι κατακτημένα από ένα τέρας, το οποίο πιστεύει ότι θα έρθει για να σκοτώσει και τους δύο. Όταν ένα βιβλίο με τίτλο Κύριος Μπαμπαντούκ εμφανίζεται στο σπίτι, ο Σάμουελ είναι πλέον πεπεισμένος ότι αυτός είναι το τέρας που θα έρθει. Αλλά τώρα και η Αμέλια βλέπει περίεργα πράγματα και πλέον πιστεύει ότι όσα έλεγε ο γιος της μπορεί και να είναι η τρομακτική αλήθεια.
Ο πατέρας είναι ένας τελειωμένος αιμομίκτης, που όσο δεν κάνει έρωτα επί πληρωμή στην πόρνη κόρη του, προσπαθεί να πουλήσει στην τηλεόραση ένα στυλ snuff ντοκιμαντέρ- βιογραφία του σχετικά με τους σύγχρονους νέους της Ιαπωνίας και τις βίαιες τάσεις τους, που ξεκινάει από την κακοποίηση του γιου του από κάθε λογής νταήδες και ψευτομάγκες του σχολείου του. Ο τελευταίος, κακομαθημένος του κερατά, βγάζει όλη του την οργή και τα απωθημένα που του δημιουργούν οι μάγκες συμμαθητές του πάνω στη σεβαστή μητέρα, την οποία και ξυλοφορτώνει βάρβαρα επί μονίμου βάσεως για κάθε λογής αστείους λόγους όσο ο πατέρας παρακολουθεί αμέτοχος. Η μητέρα, βρίσκει παρηγοριά στα ναρκωτικά, ενώ στον ελεύθερο χρόνο της ασκεί το αρχαιότερο επάγγελμα, όπως και η κόρη της.
Μερικούς μήνες μετα την εξαφάνιση του πατέρα τους, δυο αποξενωμένα αδέρφια συναντούνται με σκοπό να πουλήσουν το videoclub του και να ρευστοποιήσουν όλη την περιουσία. Ανακαλύπτουν όμως ένα video - παιχνίδι με τίτλο 'Beyond The Gates' που σχετίζεται με την εξαφάνιση του πατέρα τους και κρύβει θανάσιμους κινδύνους γι' αυτός που τολμούν να το παίξουν.
Η ιστορία για τον Boogeyman (Μπαμπούλα) που παραμονεύει στις ντουλάπες ή κάτω από τα κρεβάτια σε παιδικά δωμάτια είναι γνωστή. Για τον Tim Jensen όμως είναι κάτι παραπάνω. Σε ηλικία 8 ετών βιώνει μια απίστευτη εμπειρία καθώς ο πατέρας του δέχεται επίθεση από τον Boogeyman και εξαφανίζεται για πάντα μέσα στην ντουλάπα.. Ή μήπως απλά είναι ένας παιδικός τρόπος να κατανοήσει την εγκατάλειψη του ίδιου και της μητέρας του από τον πατέρα του; 15 χρόνια μετά, και παρά την ψυχανάλυση, εξακολουθεί να φοβάται τις σκοτεινές ντουλάπες και να φαντάζεται διάφορα. Όταν πληροφορηθεί τον θάνατο της μητέρας του αποφασίζει πως ήρθε η στιγμή να επιστρέψει στο πατρικό και πια εγκαταλελειμμένο σπίτι και να τα βάλει με τους παιδικούς δαίμονές του.
Στο Σιάτλ, μετά το μυστηριώδη θάνατο του Δρ. Ντέβιν Βίλιερς, ο Ντετέκτιβ Φρανκ Τέρνερ με τη συνεργάτιδά του Ντετ. Λίζα Μαρτίνες αναλαμβάνουν την προστασία της συναδέλφου του νεκρού, Δρ. Μάγκι Ντάλτον. Η Λίζα χάνει τη ζωή της προστατεύοντας την, και ο Φρανκ πιέζει τη Δρ να του εξηγήσει τι συμβαίνει. Έτσι μαθαίνει πως ένας βετεράνος στρατιώτης, ονόματι Μάικλ Γκρίφιν, υποβλήθηκε σε μια πειραματική διαδικασία με σκοπό τη δημιουργία ενός αόρατου στρατιώτη. Όμως το πείραμα απέτυχε, με τρομερές παρενέργειες εξαιτίας της βλάβης που υπέστησαν τα κύτταρα του Γκρίφιν από τη ραδιενέργεια. Τώρα κυνηγάει τη Μάγκι για να καταφέρει να επιβιώσει.
Η Dora, μια έγκυος έφηβη που μένει στο σπίτι μόνη της για τη γιορτή του Halloween και τρομοκρατείται από μικρά, διαβολικά παιδιά-σκιάχτρα που κυνηγούν εκείνη και το παιδί της. Μόνη της ελπίδα ένας αστυνομικός που προσπαθεί να την βοηθήσει...