In einer unbekannten Zeit, in einem Gefängnis an einem unbekanntem Ort, treffen die wegen Mordes inhaftierten jungen Männer Shiro Kazuki und Jun Ariyoshi aufeinander. Der scheue Jun fühlt sich von Shiros aggressiver Entschlossenheit angezogen. Shiro wiederum mag Jun, da er in seine Seele schauen kann. An diesem schemenhaften Ort, vor dem eine Weltraumrakete und eine Maya-Pyramide, die bis in den Himmel reicht, stehen, entspinnt sich ihre Freundschaft und Shiro beschützt Jun vor anderen Häftlingen. Als Shiro stranguliert gefunden wird, will Jun der Mörder gewesen sein. Doch hat Jun es wirklich getan? Die Suche nach dem Motiv führt zurück in die Kindheit der beiden und enthüllt die Tragik ihrer Geschichte...

Hinter jeder Maus steht ein Mann: Schon als Junge malt der kleine Walt allerlei Bilder und lässt bereits früh im Leben ein einzigartiges Talent aus seinen Zeichnungen hervorblitzen, mit dem er das Leben seiner Mitmenschen verändern will. Eine Inspirationsquelle dabei ist ihm die Farm in Minnesota, auf der er aufwächst, die die Familie jedoch verlassen muss, als Walts Vater Elias erkrankt und diese nicht mehr halten kann. Elias findet schließlich Arbeit in Kansas und lässt seine Söhne für sich arbeiten. Das damit verdiente Geld wird in Kunststunden gesteckt und Walt kann sein Talent und seine Liebe zur Animation weiter ausbauen. Im Alter von 16 Jahren meldet er sich unter falschen Angaben sein Alter betreffend beim Militär. Er gibt nie auf und hält unbeirrt an seinem Traum fest, Animationen zu entwerfen. Dank seines erstaunlichen Ideenreichtums und dem Optimismus, den er nie verliert, wird er schließlich zu einem der einflussreichsten Menschen der Filmgeschichte: Walt Disney