Tom on ihan tavallinen kaveri, naimissa ja pienen pojan isä. Epäluuloinen mies antautuu hypnotisoitavaksi ja vaipuu kaikkien yllätyksesi syvään transsiin. Ennen heräämistään Tomia kehoitetaan pitämään mielensä avoimena. Yöllä hämmentynyt mies näkee välähdyksiä väkivaltaisista tapahtumista ja kuolleen nuoren naisen hahmon. Pian on selvää, että kuolleet pyrkivät välittämään viestejä Tomin ja hänen poikansa kautta...
Tutkija Eddie Jessup uskoo, että tietoisuuden muut tilat ovat yhtätodellisia kuin arkipäivän todellisuus. Aistiärsykepuutoksen avulla ja käyttämällä voimakkaita, aistiharhoja synnyttäviä huumeita, hän tutkii näitä muutostiloja... ja kestää koettelemuksia, jotka saavat hulluuden vaikuttamaan siunaukselta.