La nuit de la Saint-Sylvestre, une jeune femme gravement malade tente de ramener un ivrogne dans le droit chemin.

Plus qu'un simple documentaire, La Sorcellerie à travers les Âges défie toutes les frontières de genres et de style en étudiant la nature de la sorcellerie et du satanisme, de la Perse Antique aux temps modernes.

Le lanceur de couteaux Alonzo travaille dans un cirque sous le nom de scène de l'« Homme sans bras ». En réalité, il a toujours ses bras mais les dissimule pour donner plus d'effet à son numéro. Estrellita, sa partenaire, ne supporte pas les mains des hommes. Par amour pour elle, mais aussi pour échapper à la police, Alonzo décide de se faire réellement amputer des deux bras. Après l'opération, il découvre que la jeune fille, guérie de sa peur, aime son rival, Malabar, dont elle est devenue la partenaire. Désespéré, Alonzo tentera de le tuer lors de leur premier numéro...

Un ballet inspiré du célèbre roman gothique de Bram Stoker : un immigré sinistre mais intrigant se nourrit du sang de jeunes femmes anglaises. Mélangeant danse et pantomime, ce film est tourné dans un style rappelant le cinéma muet expressionniste du début du XXe siècle. C'est un mélange subtil de couleurs qui soulignent certains thèmes, de noir et blanc, et de monochrome. Aucun dialogue, mais des cartons.

"Promenade sous les feuillages de l'érable" (紅葉狩, Momijigari) est un film japonais tourné en 1899 par Shibata Tsunekichi et sorti en 1903. Le guerrier Taira no Koremochi se rend à Togakushi-yama, montagne située dans la province de Shinano pour admirer le changement de couleur des feuilles en automne, en particulier celles de l'érable japonais. En réalité, il est venu chercher et tuer un démon qui tourmente Hachiman, la divinité de la montagne. Il rencontre une princesse nommée Sarashinahime et boit un peu du saké qu'elle lui offre... Il s'agit de l'enregistrement des acteurs kabuki Onoe Kikugorō V et Ichikawa Danjūrō IX dans une scène de la pièce Momijigari. Danjūrō était à l'origine opposé à l'idée d'apparaître sur film mais fut finalement convaincu que ce faisant il ferait un don à la postérité. Sauf découverte d'un autre film, Momijigari est le plus ancien film japonais dont il existe encore une copie.

Un épicier et un détective débutant mènent ensemble une enquête sur de mystérieuses disparitions aux alentours d'un asile d'aliénés.