Германия през 1944 г. 15-годишната Лейна , дъщеря на бяла немска майка и черен баща, живее в страх поради цвета на кожата си. Когато среща Лутц , син на изтъкнат офицер от СС и член на Хитлеровата младеж /задължителна за всички арийски момчета от 1936 г./ двамата безпомощно се влюбват, излагайки на риск животите си.

Село в югозападна Франция, 1962 година. Маите и Франсоа са на 18 години. Приятели, но не любовници. В класа на Франсоа са Серж, чийто брат се жени, за да избяга от войната в Алжир и Анри – пие-ноар (французин, роден в Алжир). Франсоа и Серж имат хомосексуална връзка, а Серж иска да се ожени за жената на брат си. Красиво заснет филм, разглеждаш много въпроси съотносими и към нашето съвремие.

Базиран на едноименния роман на Емили М. Данфорт филмът проследява премеждията на главната героиня (Клоуи Грейс Мориц), която бива изпратена от своите настойници в христиански център за репаративна терапия, след като е заварена да се целува със своя съученичка в нощта на абитуриентския си бал. Управляван от стриктната и жестока д-р Лидия Марш и нейният брат, преподобният Рик – самият той, пример за това как програмата „лекува“ хомосексуалността, центърът изисква от пациентите си да се покаят за грешните си помисли. Камерън се сприятелява с група „грешници“, с които сформира едно необичайно семейство, което е достатъчно силно, за да се бори срещу лицемерието и насилието в христианския лагер.