2013年冬天，Yongjun和朝鲜人民军成员Jae-sung发生性关系，被上级发现。之后，Yongjun决定从朝鲜叛逃到韩国，留下Jae-sung。Yongjun冒着生命危险踏上自由之地，与Tae-kyu相遇。两年后，Jae-sung来到韩国，Yongjun必须在Jae-sung和Tae-kyu之间做出决定。这会引起误解并使他们痛苦。
马德里少女露露迷恋哥哥的铁哥们巴布罗，但纯洁的依恋之情在肉体的门槛面前举步不前，终于在一个大雨天的不归 之夜，巴布罗耐心而极富想象力地引领露露进入了性爱的欢娱。 数年以后巴布罗从美国归来，成为一名大学教授，身为该校学生的露露不可遏止地回到了巴布罗为她开辟的性爱空间里。很快，他们结婚了，享受着肉欲和情感的双重幸福，并有了一个可爱的女儿。但是，在表面上安定、甜蜜的生活下，隐藏着一股试图摧毁一切的、不断解放感官刺激的潜流……
英国、西班牙、保加利亚合拍的同性恋题材影片。故事描述西班牙马德里一位事业有成、受人尊敬的律师，疯狂爱上一个保加利亚非法移民后迅速堕落，不但倾全力帮他做假证明搞非法移民、漂白赃车，最后还为拯救情人不惜帮他窝藏、转移毒品罪证等等。影片的“情人”是一个复数，即这个律师的男情人在保加利亚还有一个女情人，她也在律师伪造文件的帮助下得以移民到马德里，三人住在一起。
还记得麦当娜的超级性感玩伴 Tony Ward吗？今次 Tony Ward使尽浑身解数，以令人亢奋的肌肉俘虏男人心，迅速成为LA的顶级男妓。Bruce La Bruce饰演的古板作家，更是迷倒在 Tony Ward的筋肉之下，不能自已。情欲角力是故事焦点，但在肉欲背后，导演更想探讨的是同志身份的两极性。除了狂情爱欲和保守消极，同志生活还有什么可能？Bruce La Bruce 更找来为That Man: Peter Berlin作旁述评论的 Rick Castro合导，一起探索同志身份的一百样可能。
一个年轻的性工作者遇到了他不理解的幻觉。这些幻觉与他的客户一样，既吓坏了他，也让他兴奋不已。