Maksas – šuo, padėjęs jūrų pėstininkams Afganistane. Vieno mūšio metu puldamas sprogmenimis apsikarsčiusį mirtininką Maksas sužeidžiamas. Vėliau žūva ir jo treneris Kailas Vinkotas. Per laidotuves Kailo šeima pastebi, kad Maksas nesitraukia nuo savo žuvusio draugo brolio Džastino. Šunį dėl sutrikusio elgesio nori užmigdyti, bet šeima nutaria jį pasilikti. Džastinas iš pradžių nelabai apsidžiaugia dėl tokio sprendimo, bet pamažu su Maksu susidraugauja. O šis prisiriša ir prie kitų šeimos narių. Kartą šeimą aplanko Kailo kariuomenės draugas Taileris ir šuo pasikeičia, tampa agresyvus. Jis nepamiršo, kad per tą išdaviką žuvo jo šeimininkas...
1919 metai... Karas baigėsi, dabar naktinis Paryžiaus gyvenimas kupinas aistros ir nekontroliuojamų norų. "Rotonda" kavinėje, menininkų būstinėje, mes galime surasti staliuką, kuris neturi lygių visoje istorijoje: už jo sėdi Pikaso, Rivera, Kokto, Sutinas, Urtilo ir Modiglianis. Tai dar nepasakota istorija apie nuožmią konkurenciją tarp Modilianio ir Pikaso. Dviejų žmonių pavydą kursto jų talentas, jų puikybė, jų aistros. Be to, tai istorija apie didžiausią nelaimingą meilę meno istorijoje.
Debra Winger ir Tracy Letts vaidina seniai susituokusią, aistringą porą, kuri yra rimtų reikalų viduryje. Tačiau ties to nutraukimo riba staiga įsivyrauja kibirkštis, vedanti į impulsyvų romaną.