Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Resté seul sans son père parti combattre les brumes, le jeune cochon trouve du réconfort auprès de son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…

En voyage pour observer les étoiles filantes, Chloé, une adolescente taciturne, se découvre une fulgurante attirance pour le nouvel amant de sa mère.