Dok je bio na izletu čamcem, Scott Carey je izložen radioaktivnom oblaku. Isprva se ništa ne čini drukčije, ali nekoliko mjeseci kasnije Scott shvaća da se smanjio za nekoliko centimetara. Posjećuje liječnika, koji priznaje da je zbunjen. Dok se Scott nastavlja smanjivati, postaje ogorčen i obruši se na svoju ženu Louise, jer se boji da lijek nikada neće biti pronađen.

Čarobnjak Merlin (N. Williamson) pomaže Utheru Pendragonu (G. Byrne) da pomoću mača Excalibura pobijedi razjedinjene engleske velikaše i ujedini Englesku u jedno kraljevstvo kojemu je on kralj. No Uther žudi za Igraine (K. Boorman), ženom svoga suparnika i to mu donosi propast. Prije nego što umre, Uther zabije Excalibur u kamen iz kojega ga ne može izvući nitko osim zakonitog nasljednika prijestolja. Nekoliko godina kasnije Utherov sin Arthur (N. Terry), kojega je začeo s Igraine, izvuče mač, nesvjestan njegove moći i značaja. Uz Merlinovu pomoć Arthur je okrunjen za kralja Engleske i osniva Okrugli stol koji će okupiti sve časne engleske vitezove sa zadatkom obnove kraljevstva i borbe protiv zla.