דיוויד מילס הצטוות לשותפו החדש בזמן לא טוב. הבלש סומרסט המבוגר עומד לפרוש בעוד כמה ימים ורצח נתעב של אדם שמן במיוחד הוא התיק הראשון עליו עובדים השניים. לאחר שעורך דין ידוע נמצא גם הוא מת כשהמילה "תאוות בצע" רשומה על קיר ביתו בדם, מבין סומרסט שהפרישה שלו תאחר לבוא. הרוצח משתמש בשבעת החטאים הקטלניים בשיטת הרצח שלו ואחרי "גרגרנות" ו-"תאוות בצע" עוד יבואו: "תשוקה", "עצלות", "יהירות", קנאה", ו"זעם" חקוקים בדמויותיהן של גופות.
ג'פרי הולך לביתו ובדרך מוצא אוזן אדם כרותה באמצע שדה. לא מרוצה מקצב החקירה של המשטרה, הוא חובר לבתו של חוקר המשטרה ויחדיו הם יוצאים לחקירה משלהם. החקירה מובילה אותו לאישה יפה ומסתורית המנהלת קשר עם אדם אלים ומרושע בצורה מעוותת.
מלחמתו של בחור צעיר בעל מום מולד, להצטרף כאסרונאוט לנאס"א, על רקע עולם עתידני שבו ההנדסה הגנטית הפכה לנחלת הכלל ודחקה אל השוליים את האנשים "הרגילים".
ב- 1967 פעל הסוכן המיתולוגי אוסטין פאוורס (מייק מאיירס, "עולמו של וויין") נגד ארכי-פושע קרח ומצולק שנעלם מאז. שלושים שנה אח"כ חוזר האיש המסוכן לזירת התככים הבינלאומית ויוצא למאבק נגד איש השירות המזדקן, עכשיו בגמלאות. גיבורנו מופתע לגלות כי ימי הפסיכדליה והסקס החופשי חלפו ואת מקומם תפסו השוויון בין המינים ונאמנות מוחלטת לחיי המשפחה. גם האיש הרע מגלה כי ערכיו יצאו מהאופנה. עם נקודת המוצא הנחותה הזו, בשילוב הומור היסטרי, יוצאים השניים למאבק...
השנה שנת 1999 ובעוד אוסטין פאוארס מבלה את ירח הדבש שלו עם וונסה קנסינגטון היפהפיה הוא מקבל מידע על חזרתו של דר' רוע, "עונשו" הנצחי. דר' רוע, המוקף חבורת "תליינים" יושב גבוה במטהו בסיאטל ומתכנן לחזור בזמן לשנת 1969 על מנת לגנוב את ה"מוג'ו" של אוסטין כח החיים שלו, ובכך למנוע ממנו לעצור את דר' רוע מלשלוט בעולם. אוסטין נעזר בסוכנות הבריטית וחוזר במכונת זמן משלו, בצורת "חיפושית" פולסווגן פסיכודלית, לשנות השישים העליזות יחד עם סוכנת CIA יפה בשם פוליסיטי שגוול.
המוזיקה שייכת לאירווינג ברלין, הכוכבות למרילין מונרו. אלת המין הבלתי מעורערת של שנות ה-50 מופיעה במיוזיקל על משפחה אירית של אנשי וודוויל ששרים ורוקדים לאורך כל העלילה. מונרו היא האישה בה מתאהב בן המשפחה, מערכת יחסים שמתפתחת בקשיים רבים המערערים את בטחונו. כולל ביצוע השיר Heat Wave הבלתי נשכח של מרילין. עם את'ל מרמן (מטורף מטורף מטורף העולם). במאי: וולטר לאנג (המלך ואני).
סמל המין, אוסטין פאוורס דוהר בשלישית ב-3 תפקידים. לבלש הכל יכול, אוסטין פאוורס (מייק מאיירס - פעם ראשונה), מחכה הפעם משימה משולשת מול שלושה אויבים. דר' רוע (מייק מאיירס - פעם שנייה) ומי מי, בורחים מהכלא. השניים מתחברים לנבל חדש, גולדממבר (מייק מאיירס - פעם שלישית), כשהמטרה היא לחטוף את אביו של פאוורס בגילומו של מייקל קיין. לצופי הסרט מצפה הפתעה כששחקנים מפורסמים מופיעים בתפקידים קצרים מאד - טום קרוז, גווינית' פאלטרו, קווין ספייסי, דני דה ויטו, בריטני ספירס ו...
חידוש לסרט משנת 1976. רוברט טרון הוא דיפלומט מזדקן, שאשתו קתרין, יולדת תינוק זכר שנפטר בלידה. טרון יודע שהחדשות יהרסו את קתרין שכבר סבלה מ- 2 הפלות בעבר ולכן הוא הולך להתייעץ עם הכומר של הבית חולים שמוצא לו תינוק שנולד באותו הלילה אך אמו נפטרה כתוצאה מסיבוכים בלידה. הכומר משביע את רוברט לגדל את התינוק כבנו ולא לספר לקתרין לעולם. הזוג טרון לוקחים את התינוק ומגדלים אותו כשלם וקוראים לו דמייאן. שדמייאן מגיע לגיל 5 מתחילים לקרות דברים מוזרים סביבו, החל מהתאבדות של האומנת ועד פאניקה המונית בגן החיות, מהר מאוד ההורים מגלים שמשהו לא בסדר עם הילד ויכול להיות שהוא הבן של השטן בעצמו.
אליזבת חוזרת לעיירת ביתה. בעיירה מתחילים לקרות דברים מוזרים שקשורים איכשהו לערפל המסתורי שעוטף את העיירה.לאט לאט מתגלים דברים מסתוריים לגבי היסודות של הקמת העיירה וזה מוביל להסבר התופעות המוזרות.