Badnjak, 1944. Američki vojnici daleko od domova dočekuju još jedan ratni Božić. Skromnu svečanost priređuju im satnik Bob Wallace (B. Crosby), prije rata uspješni pjevač i vojnik Phil Davis (D. Kaye). Kada se vojnicima pridruži i general Thomas Waverly (D. Jagger), okupljanje se pretvori u oproštaj s njim, jer odlazi na novo zapovjedničko mjesto. Priredbu prekine neprijateljski napad u kojem Phil spasi Bobu život. Njih dvojica nakon rata nastupaju kao duet Wallace & Davis, postaju popularni, a jedan od nastupa odvede ih na Floridu gdje upoznaju sestre Judy (Vera-Ellen) i Betty Haynes (R. Clooney), članice također pjevačko-zabavljačkog dueta...
Kada televizijski propovjednik lokalni bordel označi kao "Đavolju igraonicu", na gradskom je šerifu i čestom posjetitelju da ga održe.
Mowgli živi u selu zajedno s djevojčicom Shanti, njezinim bratom Ranjanom i njihovim roditeljima. No živahni dječak sanja vratiti se u divljinu i zabavi kakvu samo džungla može ponuditi. U međuvremenu, Shere Khan vraća se u džunglu i želi se osvetiti Mowgliju, a Baloo stiže u selo s namjerom da nagovori Mowglija da pođe s njim. I dok prijatelji odlaze, Shere Khan ušulja se u selo, ali ga stanovnici uspiju otjerati. U kaosu koji je uslijedio, Shanti i Ranjan primijete da nema Mowglija te kreću u džunglu spasiti ga, vjerujući da ga je oteo Baloo.