أخذت القصة من رواية خيالية للأطفال من نفس الاسم وتأليف الكاتبة "ديانا وايني جونز" بطلة القصة هي "صوفي" التي تعيش مع زوجة أبيها وبنتيها بعد وفاة أبيها ، الذي ترك لهم محل لبيع القبعات ، تحولت إلى امرأة عجوز من قبل ساحرة ولذلك خرجت للبحث عن "هاول" الساحر الذي أنقذها من قبل ليرجعها إلى شكلها الطبيعي ، والذي يمتلك قلعة مدهشة وغريبة والتي تبدو وكأنها رجل آلي عملاق وتتحرك بواسطة قوة شيطان النار "كالكفر" فماذا سيحدث بعد ذلك ؟ وهل ستتمكن "صوفي" من استرجاع شكلها السابق؟
السفير المسلم المنفي من وطنه أحمد بن فضلان يجد نفسه برفقة الفايكنج. في حين أن سلوك النورسيين يسيء إلى ابن فضلان في البداية ، فإن الغرباء الأكثر ثقافة ينمو لاحترام المحاربين الأقوياء ، وإن كانوا غير مهذبين. خلال رحلاتهم معًا ، تلقى ابن فضلان والفايكنج كلمة عن وجود شرير يقترب ، ويجب عليهم محاربة القوة المخيفة الهائلة ، التي كان يُعتقد سابقًا أنها موجودة فقط في الأسطورة.