Mик О'Брайън (Шoн Пeн) e твъpдoглав тийнeйджъp, кoйтo въпpeки oпититe на пpиятeлката cи Джeй Си (Али Шийди), нe мoжe да влeзe в пpавия път. B ecкалиpаща кoнфpoнтация c вpаждeбна гpупа, pъкoвoдeна oт Пакo Морено (Исай Mopалec), Mик пpeгазва пo-малкия му бpат. Пpиcъдата oтвeжда Mик в затвopа, къдeтo тpябва да ce дoказва, за да oцeлee. Наcилиeтo e нeгoв пocтoянeн cпътник. Пакo, ocъдeн за бpуталнoтo изнаcилванe на Джeй Си, e вкаpан в cъщия затвop, кoeтo pазгаpя oтнoвo къpвавата вeндeта мeжду двамата.
Нед Рейсин е адвокат във Флорида. По време на изгаряща лятна жега, той се запознава с красивата Мати Уокър. Много скоро между двамата пламва искрата на любовта, но богатият съпруг на Мати - Едмънд е голяма пречка за връзката им. Тогава двамата измислят план как да се отърват от него.
Когато бива извършено престъпление на границата между два града, всички са принудени да обединят усилията си, независимо от това дали го искат или не. С началото на разследването се запознаваме с Дейвид Боукард и Мартин Уорд, членове на отделните провинциални полицейски институции, които са принудени да работят заедно. Но едва ли биха могли да се намерят двама души толкова различни един от друг колкото тези двама полицаи. В интерес на истината факта, че са полицаи е единствено общо между тях...
Канадски полицай минава под прикритие, за да открие кой е отговорен за поредица от убийства в затвора.