Pirmā triloģijas daļa par Austrijas ķeizarienes Sisī dzīvi. Filma ir 20. gadsimta vācu popkultūras pērle, kura galveno lomu aktierus padarīja par zvaigznēm un iepazīstināja visu pasauli ar imperatores dzīvesstāstu. Skaistā, bet nedaudz mežonīgā Sisī ir Bavārijas princese, kura pavisam nejauši pie upes Išlā satiek izskatīgo ķeizaru, tomēr aizbēg, pirms viņš uzzina, kas viņa ir. Jaunais ķeizars Francis Jozefs gatavojas savas dzimšanas dienas svinībām, kuras izšķirs viņa nākotni. Galmā baumo, ka šajās svinībās tiks paziņots arī par ķeizara saderināšanos. Viesu vidū ir arī bezgala skaistā svešiniece, ko ķeizars nespēja aizmirst un nu uzzina, ka viņa ir princese Sisī – viņa iepriekš izraudzītās līgavas māsa. Vai ķeizars pakļausies savas mātes vēlmēm vai tomēr klausīs savai sirdij?

Pie cilvēkiem un nodrošinātas dzīves pieradušais grizli lācis Būgs ir vietējā ciematiņa zvaigzne, kura dzīvi kājā gaisā sagriež vienradža brieža - Eliota - parādīšanās tajā uz mednieka Šova mašīnas haubes. Kopā izdauzīties saldumu veikalā ir lieliski, bet kā gan pēc tam pieradināts lācis tiks galā ar dzīvi brīvībā tikai 3 dienas pirms medību sezonas sākuma?