O Leo Handler μόλις αποφυλακίστηκε αφού πέρασε 4 χρόνια στη φυλακή για κλοπές αυτοκινήτων και μαθαίνει ότι η θεία του έχει παντρευτεί έναν πολύ ισχυρό εργολάβο που έχει αναλάβει την επισκευή των βαγονιών του σιδηροδρομικού σταθμού του Queens. Ο άνθρωπος αυτός θα βοηθήσει τον Leo προσφέροντάς του δουλειά. Σύντομα όμως ο Leo θα βρεθεί και πάλι μπλεγμένος…
Ο τελειοφοιτος ψυχίατρος Sam και η σύζυγός του Alex μετακομίζουν στο Λος Αντζελες, όπου μένει η μητέρα του. Η μητέρα του έχει αναλάβει να τελειώσει την παραγωγή του δίσκου μιας μπάντας, φαίνεται όμως πως την ενδιαφέρει περισσότερο πότε θα καπνίσει χόρτο, παρά πότε θα δουλέψει. Παρόλο που o Alex στην αρχή την κατακρίνει, έπειτα παρασύρεται από τον τρόπο ζωής της και ανακαλύπτει από μέσα τον κόσμο που η ίδια ζει.
Ο Γουίλιαμ Γκάρετ πέρασε 18 χρόνια στη φυλακή, όπου κι ασπάστηκε τον ισλαμισμό για να πολεμήσει την εσωτερική του βία. Βγαίνοντας, η αστυνόμος και υπεύθυνη αναστολών Έμιλι Σμιθ κάνει ό,τι μπορεί για να τον επαναφέρει στην κοινωνία. Είναι, όμως, στο στόχαστρο του Μπιλ Αγκάτι, του σερίφη μιας περιοχής του Νιού Μέξικο κοντά στο Μεξικό, που έχει περάσει την προσωπική του μάχη με τα καρτέλ ναρκωτικών, την παράνομη μετανάστευση και την τρομοκρατία του Ισλάμ. Σκοπός του Αγκάτι είναι με κάθε μέσο να στείλει τον Γκάρετ πίσω από τα κάγκελα..