A 90-es években a tanárként dolgozó Laurence elárulja barátnőjének, Frednek, hogy igazából nőnek érzi magát, és akként is szeretne élni. Esélyeik és önmaguk ellenében szembeszálnak barátaik előítéleteivel, felrúgják családjaik tanácsát és felülemelkednek a társadalom fóbiáin. Tíz éven át próbálnak együtt élni ezzel az átmenettel, nem tudván, hogy a hősies vállalkozás a szerelmükbe is kerülhet.
Egy ígéretes fiatal bokszoló feleségével az oldalán elmenekül a kommunista Lengyelországból, hogy beteljesítse álmait, és a történelem legnagyobb ökölvívója legyen.
A kézművességet, a lovakat és a természetfeletti krimiket kedvelő bájos csodabogár azon kapja magát, hogy álmai egyre valóságosabbak és lassan beszivárognak az életébe.