אל עיירה אמריקאית קטנה מגיע קרקס שטני, שמעניק משאלות לתושבי העיירה, אבל התופעות לוואי חולניות כמו שרק מר דארק המוערך יכול לעשות. האם שני נערים צעירים יכולים להתגבר על מישהו שגרוע כמו השטן עצמו?
ג'ורג' רומרו (ליל החיים המתים) מעבד למסך סיפור של סטיבן קינג שכולל רצח, פיצול אישיות, זכרונות אפלים, סחיטה ושאר זבובים. סופר מנהל קריירה כפולה כאשר את ספריו היותר אפלים\מטרידים\טראשיים הוא כותב תחת שם בדוי. יום אחד נמאס לו והוא מחליט "להיפטר" מהפסאודונים בצורת לוויה אמיתית לאיש שמעולם לא היה. הוא טועה בגדול... צימרורון מצויין בכיכובו של טימות'י האטון (הבז ואיש השלג) עם איימי מאדיגן המפחידה (קרניבל).
פלורנס פורסט, ילדה לא כל-כך תמימה הופכת לילדה הראשונה הגולשת בחוף מליבו, אבל פלורנס סובלת מסכיזופרניה ומידי פעם, אן בוומן, הצד השני באישיות שלה, יוצאת החוצה. יום אחד נרצחו כמה אנשים בחוף בזמן שאן בוומן שלטה על הגוף של פלורנס. החשודים ברצח הם פלורנס-אן , הגולש גריאו קנקה, בניטה ברנס ואפילו אמה של פלורנס.