New York. Málokto z jeho obyvateľov tuší, že v temných zákutiach mesta prebieha neustály boj o ich záchranu medzi silami, o akých sa im ani nesnívalo. Veľký mág Balthazar Blake je už vyčerpaný večným súbojom so svojím rivalom Maximom Horvathom, najmä keď Horvath vďaka posilám získava prevahu. Blake preto naverbuje na prvý pohľad len priemerného a veľmi neochotného tínedžera Davea. Aj keď sa tomu mladík zdráha uveriť, Blake v ňom vidí skryté schopnosti a prijíma ho do učenia. Vzdorovitý mladík dostáva rýchlokurz umenia mágie a musí zozbierať všetky svoje schopnosti a sily, aby dokázal prežiť výuku, získať dievča, o ktorom sníva a po boku svojho učiteľa zachrániť mest.
Anna a jej snúbenec Manuel sú súčasťou medzinárodného lekárskeho tímu, ktorý pôsobí v jednej dedinke v srdci dominikánskej džungli. Anna je zúfalá, okolo zúri neznáma choroba zabíjajúca výhradne tehotné ženy a deti a ona nemá nič, čim by mohla epidémiu zastaviť. Victor je zas dobrodruh, ktorý v tunajšej džungli pátra po stratenom meste plnom pokladov. Náhoda ich dá dokopy, aby sa spoločnými silami pokúsili dostať to, po čom každý z nich túži...