فيكتور نافورسكي رجل بلا وطن. أقلعت طائرته فور انفجار انقلاب في وطنه ، وتركه في حالة من الفوضى ، والآن تقطعت به السبل في مطار كينيدي ، حيث يحمل جواز سفر لا يعرفه أحد. أثناء وجوده في الحجر الصحي في صالة العبور حتى تتمكن السلطات من معرفة ما يجب فعله معه ، يستمر فيكتور ببساطة في العيش - ويقيم الرومانسية مع مضيفة طيران جميلة.
يتم تكليف المحقق (جون شافت) بالذهاب متخفيًا إلى (إفريقيا) للإيقاع بعصابة تتاجر في الرقيق ، حيث يقومون بتهريب الأفارقة الصغار إلى (باريس) للقيام بمختلف الأعمال الوضيعة. يحاول (شافت) التخفي في شخصية عامل إفريقي في محاولة لاختراق العصابة ، ولكن ما كان يغيب عن إدراكه هو أن الأشرار قد عرفوا بمجيئه ، واستعدوا له .