للقضاء على المافيا الأيرلندية في جنوب بوسطن ، ترسل الشرطة واحدًا منهم للتسلل إلى العالم السفلي ، دون أن تدرك أن النقابة قد فعلت الشيء نفسه. في حين أن شرطيًا سريًا يتغاضى مع زعيم العصابات ، يرتفع مجرم محترف في صفوف الشرطة. لكن سرعان ما يكتشف كلا الجانبين وجود الخلد بينهم.

يتسلل عميل سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الغوغاء ويجد نفسه يتعرف أكثر على حياة المافيا على حساب حياته العادية.

تدور أحداث الفيلم في مدينة شنغهاي الصينية خلال أربعينيات القرن العشرين؛ حيث كانت عصابة تسمى عصابة الفأس هي المسيطر الحقيقي على المدينة. يحاول الفتى (سينج)؛ الذي يعيش في أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة، أن ينضم للعصابة، ومن أجل ذلك يقوم بتنفيذ عدة مهام لصالح زعماء أحد الأحياء، والذين يكتشف لاحقًا أنهم من أعظم معلمي رياضة الكونغ فو. تؤدي مهام سينج إلى حدوث المواجهة بين العصابة ومعلمي الكونغ فو، ويجد سينج نفسه وسط معركة كبرى يجب على من يرغب بالنصر فيها أن يثبت مهاراته في الكونغ فو.

رجل يزور أقاربه في مطعمهم في إيطاليا وعليه أن يساعدهم في مواجهة رجال العصابات الوحشية الذين يضايقونهم.

في لوس أنجلوس ، عصابة من لصوص البنوك يطلقون على أنفسهم اسم الرؤساء السابقون يرتكبون جرائمهم وهم يرتدون أقنعة ريغان وكارتر ونيكسون وجونسون. مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقد أن أعضاء العصابة يمكن أن يكونوا متصفحي الأمواج ويرسلون العميل الصغير جوني يوتا متخفيًا على الشاطئ للاختلاط مع راكبي الأمواج وجمع المعلومات.

المحقق غون سو يسرع بالخروج من جنازة والدته للتحقق من أمر طارئ , وهو في طريقه يقوم بصدم رجلا فينتابه الذعر ويخبئه في حقيبة سيارته … للاسف كان هناك شخصا في الوقت والمكان الأسوأ .. سلسلة من الحوادث الشيقة المثيرة يمر بها محققنا حتى يصل الى نهاية ذلك اليوم العصيب ,