Tikrais įvykiais paremtas pasakojimas apie amerikietį studentą Williamą Heyesą, kuris iš Turkijos mėgino išvežti 2 kg narkotikų partiją bei buvo atsitiktinai sučiuptas prie pat lėktuvo ir pateko į šios šalies kalėjimą – pragarą, kuriame eilinė nauja diena galėjo tapti paskutine. Iš pradžių jis buvo nuteistas ketveriems metams, bet vėliau ši bausmė buvo padidinta iki 30 metų, todėl, kad turkams labai reikėjo pavyzdinio atvejo - kalbant paprasčiau, - atpirkimo ožio. Jaunuolis kentėjo kalėjimo prižiūrėtojų sadistinius pasityčiojimus, žiaurius sumušimus, karantiną purvinoje ir šlapioje kameroje ir t.t. Jis su viltimis laukė savo advokato, tėvų ir JAV vyriausybės pagalbos, tačiau Turkijos teismas buvo nesukalbamas. Williamui beliko vienintelė išeitis - "Vidurnakčio ekspresas". Šiuo terminu kaliniai apibūdina pabėgimą iš kalėjimo. Nepaprastai stipri istorija ir nuolatinis svirduliavimas tarp beprotybės ir realaus pasaulio.
XX amžiaus pradžia. Vienoje iš Prancūzijos vaikų prieglaudų gyvena be mamos likusi maža mergaitė su jaunesne seserimi. Ji svajingai laukia kiekvieno sekmadienio, kai į svečius užsuka ir bent trumpam į miestą išsiveda tėtis. Jos vardas Gabrielle. Ji gimė ir užaugo neturtingoje šeimoje. Sunki ir nelaiminga vaikystė užgrūdina ją skaudžiausiems likimo smūgiams bei didingiems išbandymams. Nuo pat jaunų dienų ji principingai nusprendžia pasitikėti savo jėgomis, kad prisijaukintų sėkmę. Nepaisydama silpno balso, Coco už pirmąją algą dainuoja kavinėje, kur naktimis jos klausosi vien tik girti kareiviai. Dienomis mergina dirba provincijos siuvėjo parduotuvėje ir su adata stebuklingai taiso klientų drabužius. Jos gyvenimas pasikeičia po atsitiktinės pažinties su turtingu verslininku ir nepastoviu mergišiumi Etienne’u Balsanu, kuris tampa geranorišku jos globėju ir meilužiu.
Krisas Vonas, buvęs JAV Specialiųjų pajėgų karys, grįžta į savo vaikystės miestelį. Čia jis tikisi atnaujinti santykius su vaikystės draugais ir vėl ramiai pradėti savo gyvenimą iš naujo. Grįžęs namo jis pamato, kad miestelis visai pasikeitęs... Džėjus Hamiltonas, Kriso vaikystės varžovas, turtingų tėvų sūnelis, visą miestelį yra pavertęs kriminalų ir nusikaltėlių židiniu: kadaise didžiulis malūnas, kuriame darbuodavosi didžioji dalis miestelio gyventojų, dabar – kazino, visokio plauko lošėjų meka Tėvų pinigai ir įtaka leidžia Džėjui valdyti visą miestelį: nuo gangsterių gaujų, narkotikų prekeivių iki prostitučių ir striptizo šokėjų. Garsiajame kazino striptizo šokėja dirba ir buvusi mokyklos laikų Kriso meilė – Deni. Matydamas visišką Džėjaus savivalę ir kenčiančius miestelio gyventojus, Krisas ryžtasi veikti. Nesunkiai tapęs šerifu su kelių vaikystės draugų pagalba jis imasi miestelio „valymo“ misijos.
Atleistas "New York Times" žurnalistas Maiklas netikėtai susipažįsta su šeimos išžudymu kaltinamu vyru, pasisavinusiu jo tapatybę. Kol šis sėdi kalėjime laukdamas teismo sprendimo, tarp vyrų užsimezga stiprus ryšis. Maiklas pasiryžta padaryti bet ką, kad išsiaiškintų tikrus įvykius, o ne tariamus nuteistojo poelgius, dėl kurių jis yra kaltinamas.