سِمبا يحاول بجديةٍ حماية ابنته كيارا من الخطر الذي يعتبر كوفو (خليفة سكار) جزءًا منه، أما بالنسبة لكيارا فإنها تصر على المضي قدمًا في حياتها دون مراقبة والدها أو تيمون وبومبا لها. أما كوفو الذي تربى منذ الصغر على كره سِمبا وأعدت أمه زيرا خطة الانتقام الكبير عبر كيارا يجد نفسه بين عهده لأمه وحبه لكيارا ويحتم عليه الاختيار.
يتأخر السير روبرت بومونت عن موعده على خط سكة حديد في إفريقيا. بتجنيد المهندس الشهير جون هنري باترسون لتصحيح السفينة ، يتوقع بومونت النتائج. يبدو كل شيء رائعًا حتى يكتشف الطاقم الجثة المشوهة لرئيس عمال المشروع ، والتي يبدو أنها قتلت على يد أسد. بعد عدة هجمات أخرى ، يتصل باترسون بالصياد الشهير تشارلز ريمنجتون ، الذي التقى أخيرًا بمباراته في الأسود المتعطشة للدماء.
تيمون النمس وبومبا الخنزير هم صديقان صدوقان والأبطال المجهولين في السافانا الأفريقية. يعيدك هذا الفيلم المرسوم إلى الوراء - الوراء جداً - قبل أن تبدأ مغامرة سِمبا. سوف تكتشف كل شيء عن تيمون وبومبا وتشاركهم مغامرتهم أثناء بحثهم عن المنزل المثالي ومحاولة تربية شبل أسد متقلب.
إستكمالاً لأحداث الجزء الأول، تحاول الحيوانات العودة إلى موطنها في نيويورك، ومنهم الأسد (أليكس) بعد أن تخلى عن طبيعته المفترسة، لكن تسقط الطائرة التي صنعها البطاريق في إحدى المحميات في أفريقيا، يلتقي فيها الأسد (أليكس) بعائلته، ويحاول إثبات نسبه الملكي بالصراع مع (مكونجا)، في الوقت ذاته تكون الزرافة (ميلما) هي الطبيب الساحر الجديد، في الوقت الذي تحاول فيه البطاريق صنع طائرة جديدة للعودة إلى نيويورك.
تنتقل (لوسي) وشقيقها (إدموند) إلى عالم (نارنيا) الساحر بصحبة ابن عمهما (إيوستاس)، هذه المرة يتم الانتقال عن طريق لوحة جدارية لسفينة عظيمة تمخر عباب البحر. يفاجأ الأبطال أن الماء يندفع من اللوحة ويغرق الغرفة، وحين تمتلئ عن آخرها يكتشف الأبطال الثلاثة أنهم انتقلوا إلى عالم نارنيا، فى وسط المحيط.
يتم شحن أسد مراهق عن طريق الخطأ من حديقة حيوان نيويورك إلى أفريقيا. الآن ، بعد أن تم إطلاق سراحهم ، يجب على أصدقاء حديقة الحيوان وضع خلافاتهم جانبًا للمساعدة في إعادته.