Film jutustab kahest õest, kes asuvad koos isaga elama maale, et olla lähemal haiglaravil viibivale emale. Uue koduga harjumise juurde käib ka selle ümbruskonna avastamine ja nii satub noorem õde ühe päeval nägema salapäraseid olendeid - Totorosid. Tasahilju saavad tüdrukud nendega sõbraks ja koos satuvad nad seiklustele ning õpivad tundma maagilist vaimudemaailma, kus saab sõita Kassibussiga ja lennata metsade kohal.
Koerapoiss Weenie on metsa kolinud aga tema omanikud ei taha sellega leppida ning meelitavadki ta lõpuks koeraküpsiste abil metsast välja. Weenie sõber, hädavaresest põder Elliot aga kardab abielluda ja nüüd leiabki põhjuse pulm edasi lükata - tal on vaja koos teiste metsaelanikega Weeniet imelike koduloomade käest "päästma" minna. See kõik pole aga sugugi lihtne, sest linna kassid ja koerad ei taha küll ühte enda hulgast tagasi metsloomade keskele lasta.
Taas on käes jõuluaeg ja taas saab nalja, kui Scott Calvin peab tegutsema üleannetu Jack Frosti vastu, kes tahab Jõulumehelt pidupäeva üle lüüa ning vallutada lõunanaba. Et lõunanaba asukoht siiski saladuseks jääks, peab Scott koos oma kärgperega, kuhu kuuluvad peale uue naise ka eksabikaasa, tolle uus mees, nende tütar Lucy ja peapäkapikk Curtis, ette võtma sekeldusterohke seikluse.