1998-ban járunk Kaliforniában a Mojave sivatagban, amikor furcsa derengés tűnik fel az égen. Sam, a negyven év körüli házaló ügynök éppen egy lakatlan területen utazik keresztül, hogy új ügyfeleket kutasson fel. Furcsa, hogy felesége nem veszi fel a telefont... mintha mindenki kerülné őt. Váratlanul lerobban Sam kocsija, így a férfi a barátságtalan sivatag rabjává válik. Napokon keresztül csak a helyi rádióadás talk-show-ját hallgatja, ahol Eddy, a házigazda egy sorozatgyilkos esetével van elfoglalva. Mindeközben Sam egyre furcsább dolgokat tapasztal meg, emberek tűnnek fel a semmiből, akik meg akarják ölni őt. Sam célponttá vált, aki kénytelen megvédeni magát. Lehet, hogy Sam a gyilkos? Vagy csak szépen lassan úrrá lesz rajta a téboly?.......

Liz Chambers (Jaimie Alexander) autója lerobban az országúton, és csak egy közeli kisvárosban tudja beadni a szerelőhöz. A Hope nevű településen azonban nagyon furcsa embereket talál, egy arra járó riportertől pedig megismeri a helység véres legendáriumát, mely szerint a városka száz évvel korábbi prédikátor-papja emberáldozatokkal akarta elűzni a gonoszt, hogy biztosítsa a jó termést. Liz Sarah-val együtt a hátborzongató legenda nyomába ered, ám amikor Sarah meghal, és keresztre feszítik, Liz rádöbben, hogy a legenda mégiscsak véres valóság. Ezúttal őt magát szemelte ki a városka fanatikus lakossága, hogy feláldozzák, és teste által szülessen újjá Hathaway prédikátor. Liz csak akkor éli túl, ha kitart, míg fel nem kel a nap.

A légierő egyik lopakodója nyomtalanul eltűnik az egyik sziget közelében. Néhány hónap múlva különös halálesetek történnek, a szigeten élő bennszülöttek mind meghalnak. Egy biológusokból és kommandósokból álló missziót küldenek a helyszínre, hogy kiderítsék, mi áll a szörnyűségek hátterében. A csoport a szigeten egy óriás gyilkos pókfajjal találja magát szemben, amelynek hihetetlenül gyors az evolúciója és soha nem látott ütemben szaporodik. Hamarosan az is kiderül, hogy a mutációt egy idegen organizmus okozta.