Agentti Lee Harker on FBI:n lahjakas tuore värväys, jolle on määrätty tehtäväksi käsittämätön sarjamurhaajan tapaus. Tutkimusten edetessä paljastuu monimutkaisia käänteitä paljastaen ja merkkejä okkultismista. Harker löytää henkilökohtaisen yhteyden armottomaan tappajaan ja kilpailee aikaa vastaan, jotta voisi estää viattoman perheen joutumisen murhaajan käsiin.
Minnesota 1990. Etsivä Bruce Kenner tutkii tapausta, jossa Angela syyttää isäänsä John Grayta raiskauksesta. Johnin yllättäen myöntäessä syyllisyytensä muistikatkoistaan huolimatta, kutsutaan tunnettu psykologi Tri. Raines avustamaan tätä eheyttämään muistikuviaan. Se, mitä vähitellen paljastuu, paisuu karmivaksi, valtakunnalliseksi mysteeriksi.
Groteskit purentahaavat erään hätälaskun suorittaneen pilotin iholla mietityttävät lääkäreitä. Purema ei muistuta mitään anatomiankirjoissa kuvailtavista puremista, ja toivo uudesta löytämättömästä eläinlajista saa tutkijat liikkeelle. Mutta pian selviää, että mikä tahansa koulutus on yliarvostettua siinä vaiheessa, kun inhottavat monijalkaiset astelevat ihollasi kauheilla seuraamuksilla! Nämä verenhimoiset otukset ovat kuitenkin vain pisara meressä verrattuna siihen hirviöön, joka seuraa varjoissa silmillään tutkijoiden tekemisiä. Lounasaika on kohta aluillaan viidakossa...