Den idealistiske CIA-agenten Roger Ferris stasjoneres i Midtøsten for å spore opp en av Al Qaidas ledere. Det er et oppdrag med svært høy risiko, og innebærer nærkontakt med fienden og mange farer. I USA sitter en strateg og overvåker Ferris sine aktiviteter via satellitt.

Etter et tilfeldig møte, legger Nick og Norah ut på en reise gjennom New Yorks indierockverden på jakt etter den hemmelige konserten til et legendarisk band, og ender opp med å finne hverandre.