Naomi Murdoch, actrice dont la carrière n’a pas été parsemé de nombreux succès, revient après dix ans d’absence dans sa petite ville pour y voir sa fille dans une représentation théâtrale de l’école. La jeune fille, qui ignore tout des multiples échecs de sa mère, voudrait lui ressembler. À son arrivée, Naomi constate que rien n’a changé. Bientôt, toute la ville parle de son retour…

Un agent fédéral se retrouve affecté au Mississippi, où il tombe amoureux d'une jeune femme. Il l'aide à échapper à un voyou local, et ils sont impliqués dans l'assassinat d'un racketteur cubain à Harlem.

Harriet et Queenie Mahoney, artistes de music-hall, viennent à Broadway, où leur ami Eddie Kerns a besoin d'elles pour son spectacle. Eddie a été amoureux d'Harriet, mais quand il rencontre Queenie, il tombe amoureux d'elle, mais celle-ci est courtisée par Jock Warriner, un membre de la haute société new-yorkaise.