Filmas darbība risinās 19.gs. Napoleons kara laikā. Galvenais varonis ir pārdrošs Britu karakuģa kapteinis Džeks Obrijs. Obrija vadītās jūrnieku komandas pretinieki ir labi apbruņoti un nežēlīgi pirāti, kurus vajājot, Surprise kuģo pa tālu zemju jūrām gandrīz apkārt visai zemeslodei. Obrijs un kuģa ārsts Meturins iepazīst neredzētas un krāšņas valstis.

Drosmīgajam pētniekam un ceļotājam Dirkam Pittam uzdod atrast epidēmijas iemeslus, kas izraisa kanibālismu un ir nāves cēlonis tūkstošiem cilvēku. Saskaņā ar pētijuma datiem epidēmijā vainojamais mikrobs ir radīts kādā no Āfrikas zemēm. Dirkam jāsazinas ar ANO medicīnas komisijas vadītāju Evu Roharsu, taču dīvainos apstākļos viņa pazūd. Dirks un viņa pārinieks Els dodas Evas meklējumos. Kompanjonu piedzīvojumi noved viņus pie pamestas zelta izrakumu šahtas Sahārā, kur negaidīti atklājas divas lielas vēsturiskas mīklas; sazvērestība ar mērķi noalināt Abramu Linkonu un 1930. gados pazīstamas lidotājas pazušana.

Mālders un Skallija tiek izsaukti atpakaļ dienestā FIB, kad bijušais mācītājs ziņo par psihiskām vīzijām attiecībā uz kādu nolaupītu aģentu.