קרול באלארד (לעוף כל הדרך הביתה) ביים את סרטו הראשון על פי ספרו של וולטר פארלי, בהפקתו של פרנסיס פורד קופולה (הסנדק), ויצר פנטזיה כובשת. אלק הוא ילד שמוקסם מסייח שחור אותו הוא פוגש על סיפון ספינה. לאחר שהספינה טובעת השניים מוצאים עצמם באי בודד. כשהם ניצלים ושבים לארה"ב, נכנס לתמונה הנרי דיילי (בגילומו של מיקי רוני, "בייב 2") ששואף להפוך את הסייח למהיר בעולם. עם מועמדות לשלושה אוסקרים ולפרסים רבים נוספים, זהו סרט חובה לכל המשפחה.
סיפור העוסק במשפחה בת מספר דורות של שוטרים. הקודים המוסריים של המשפחה עומדים למבחן כאשר ריי טירני חוקר מקרה שחושף שערוריית שחיתות משטרתית חמורה בה מעורב גיסו. בעבור ריי, האמת היא התגלותית, כמו תיבת פנדורה המאיימת לא רק להעמיד על הקצה את מורשת טירני, אלא את כל משטרת ניו-יורק.
רוכב מזדקן מתכונן לאליפות אחרונה, כאשר רוכב טירון מגיע וטוען שהוא בנו.
ג'ים בנט הוא פרופסור לספרות שמנהל רומן עם אחת מתלמידותיו ועם מחלת הימורים רצינית. כשהוא נאלץ ללוות סכום כסף מגאנגסטר כבד הוא מכניס לבוץ לא רק את עצמו אלא גם את אמו העשירה ואת מאהבתו הצעירה. כדי להציל את כולם עליו לצלול לעולם התחתון ולצאת משם בחיים.
אחת מן הערים המסוכנות ביותר בעולם היא סאו פאולו, ברזיל. בעולמה התחתון של העיר הסובב סביב סקס, סמים, כסף, ושחיתות, אב ובן מתכננים לברוח סוף סוף מן העולם התחתון האכזרי והמסוכן הזה. "מסע אל סופו של הלילה" הוא סרטו מלא התעוזה באורך מלא השני של אריק איסון, ומככבים בו ברנדן פרייסר ("המומיה", "המומיה 2"), קתלינה סאנדינו מורנו ("פאסט פוד", "מריה הלבנה"), ומוס דף ("16 רחובות", "הג'וב האיטלקי").