جونی کورتز پس از وقایع فیلم دوم، بازنشسته شده و به عنوان یک کارآگاه خصوصی کار می‌کند. یک روز رئیس‌جمهور دولین به او اطلاع می‌دهد که خواهرش، کارمن کورتز پس از انجام یک مأموریت ناپدید شده‌است. او مطلع می‌شود که کارمن در یک بازی ویدئویی واقع‌گرایانه به نام بازی باخته گیر کرده‌است. این بازی توسط فردی به نام اسباب‌بازی ساز ساخته شده و هدف آن کنترل دائمی ذهن کودکان است. جونی وارد بازی می‌شود تا کارمن را نجات دهد و بازی را خاموش کند.
با استفاده از مجموعه‌ای از فیلم‌های ساخته شده خانگی، سقوط یک خانواده به تاریکی را مستند می‌کند. در جنگل‌های دورافتاده ایالت نیویورک، خانواده پو زندگی‌ای نورمن راکولی دارند. خانه عالی. ازدواج کامل. فقط اگر بچه‌ها از منگنه زدن قورباغه به درختان دست بردارند. چیزی در مورد جک و امیلی پو، دوقلوهای ده ساله، بسیار لنگ می‌زند و برای متوقف کردن آن‌ها، والدینشان باید وارد کابوس ذهنشان شوند. تنها سوال این است: چه کسی شب زنده خواهد ماند؟