Μια τυπική θρησκευόμενη Αμερικανική οικογένεια, που ξαφνικά ανακαλύπτει πως ένα της μέλος, είναι ομοφυλόφιλος. Και τότε τι; στην περίπτωση της Μέρι Γκρίφιθ, μητέρας του παιδιού, υπάρχει η άρνηση και στο τελικό στάδιο η απόρριψη. Μετά τον διωγμό του παιδιού από το σπίτι και μετά την αυτοκτονία αυτού- καταλαβαίνει το λάθος και γίνεται ενεργό μέλος της γκέι κοινότητας, θέλοντας να βοηθήσει άλλα παιδιά από την απελπισία και την αυτοκτονία.
Η οκτάχρονη Νέλι μόλις έχασε την αγαπημένη της γιαγιά και βοηθά τους γονείς της να τακτοποιήσουν τα πράγματά της. Εξερευνά το σπίτι όπου μεγάλωσε η μαμά της, Μαριόν, και το δάσος όπου έπαιζε και είχε χτίσει ένα δεντρόσπιτο, για το οποίο έχει ακούσει τόσα πολλά. Ξαφνικά η μητέρα της φεύγει και η Νέλι αναζητά παρηγοριά στο δάσος. Εκεί, θα συναντήσει ένα κορίτσι της ηλικίας της που χτίζει ένα δεντρόσπιτο. Το όνομά της είναι Μαριόν.
Ένα πλάσμα που κάποτε ήταν άντρας και έφυγε πρόωρα από τη Γη, καταφέρνει να βρει τον δρόμο του για το παλιό του σπίτι, όπου το πεπρωμένο του πλέον είναι να παραμείνει εκεί για πάντα. Καλυμμένος από ένα λευκό σεντόνι, παρατηρεί τον θρήνο της πρώην ερωμένης του. Έχοντας γίνει ο αόρατος μάρτυρας του πόνου της, το ύφασμα στέκεται φρουρός στην όποια επαφή τους επί χρόνια, με τις μνήμες του από την ανθρώπινη του υπόσταση να εξατμίζονται αργά-αργά.
Η ταινία διαδραματίζεται σε μια φανταστική Αμερικάνικη ερημική πόλη, γύρω στο 1955. Το πρόγραμμα ενός συνεδρίου για νέους υποψήφιους αστροναύτες ή αστρονόμους, που έχει οργανωθεί ώστε να συγκεντρώσει μαθητές και γονείς από όλη τη χώρα για δικτύωση και επιστημονικό ανταγωνισμό, διακόπτεται φαντασμαγορικά από απίστευτα γεγονότα.
Είναι γνωστό ότι οι ηθοποιοί του Hollywood αλλά και η αφρόκρεμα της Αμερικανικής κοινωνίας έχει κάνει θεούς τα τελευταία χρόνια τους ψυχολόγους. Κάπως έτσι ο Irvin Yalom έγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο αλλά και κάποια εκατομμύρια πλουσιότερος χάρη στα βιβλία του για την ψυχανάλυση. Έτσι ο Thomas Moffett σεναριογράφος της ταινία Frost, έγραψε το σενάριο που αφορά έναν διάσημο ψυχοθεραπευτή του Los Angeles, που πελάτες του είναι κάποιοι από τους διασημότερους ηθοποιούς του Hollywood. Μέσα από την ταινία βλέπουμε την άλλη πλευρά των star που σχεδόν ποτέ δεν γίνεται ευρέως γνωστή αλλά και την ζωή ενός ψυχιάτρου που συνετριμένος από μία προσωπική τραγωδία αμελεί την εμφάνισή του, τον εαυτό του και ακόμα και την δουλειά του με αποτέλεσμα οι εξαρτημένοι από αυτόν ασθενείς του να είναι σε κατάσταση νευρικής κρίσης στην κυριολεξία.
Η Μαίρη και ο Μάικλ είναι ένα ζευγάρι χρόνια πολλά παντρεμένο, αλλά ο γάμος τους στερείται κάθε σημάδι πάθους. Και οι δύο έχουν παράνομους δεσμούς και έχουν αφοσιωθεί στους νέους τους συντρόφους τους. Αλλά στα όρια της επίσημης ανακοίνωσης ενός διαζυγίου, μια φλόγα ανάβει ανάμεσα τους, ξαφνικά κι ανεξήγητα, οδηγώντας τους σε ένα δυνατό κι αυθόρμητο ρομάντζο, κατά το οποίο «απατούν» τους παράνομους δεσμούς τους.