Den tyske tenåringen Michael innleder på 50-tallet et heftig forhold til den voksne kvinnen Hanna. Forholdet avsluttes like brått som det begynte. Noen år senere blir jusstudenten konfrontert med Hannas belastende fortid, noe som vil prege ham for livet.

En liten familie flytter inn i et gammelt hus i New England, tett inn til en trafikert mototrvei. En dag finner husmor Louis sin datters katt død i veikanten. Hennes nabo, Jud, tar henne med til en gammel indiansk gravlund, som har den meget spesielle egenskap at den bringer dyret tilbake til livet. Opplevelsen avføder en gryende galskap inne i Louise. En galskap som til slutt får henne til å bringe et avdød menneske tilbake til livet - til tross for at hun underveis blir advart av et tilsynelatende vennlig spøkelse.

Gwyneth Paltrow and Hope Davis er superb som døtre av et mentalt ustabilt matematisk geni, i denne intelligente filmatiseringen av David Auburn sitt Pulitzer-prisvinnende stykke.