ჯარიდან დემობილიზებული დანილა დაბრუნდა მშობლიურ ქალაქში. მაგრამ რუსული პროვინციის მოსაწყენი ცხოვრება მას არ აწყობდა, და გადაწყვიტა პეტერბურგში გამგზავრებულიყო, სადაც ჭორების მიხედვით რამოდენიმე წელი მისი უფროსი ძმა საკმაოდ კარგად ცხოვრობდა. დანილამ იპოვა ძმა...

ფილმის მოქმედება სარაევოში, არეულ დროს ხდება - ტიტოს და სტალინის განხეთქილების შემდეგ. ყოფილ პარტიზანებს, რომელთაც კომუნისტური წარსულის სჯერათ, სტალინიზმში სდებენ ბრალს და ბანაკებში აგზავნიან. ეს ყველაფერი 6 წლის მალიკის თვალით არის დანახული. სწორედ მისი საკმაოდ მახვილგონივრული კომენტარები სძენს ფილმს ტრაგიკომედიის ტონს.

ქალაქ ტინენში, (ლუიზიანა) "შავი სერჟანტი" მოკლული იპოვნეს ადგილობრივ სამხედრო ბაზაში. შავკანიანი სამხედრო ადვოკატი, ვაშინგტონიდან გამოძიებაზე გააგზავნეს. კაპიტანმა დევენპორტმა უნდა იბრძოლოს იმისათვის, რომ გაარკვიოს თუ ვინ მოკლა სერჟანტი უოტერსი სინამდვილეში.

სიუჟეტის ცენტრშია - მარიხუანას მწეველი ჰოლივუდელი ფსიქოანალიტიკოსი, რომელიც პირადი ტრაგედიის გავლენის ქვეშაა და პაციენტების დახმარების რწმენა აქვს დაკარგული. მიუხედავად ამისი იძულებულია მიიღოს ცნობილი პაციენტები, რომელთა შორისაც არიან: რობი ვილიამსი, ლორა რემსი, ჯეკ ჰიუსტონი, გრიფინ დანი, რობერტ ლოჯია, გორ ვილანი, მარკ ვებერი და სხვები.