Era uma vez um menino nascido a bordo de um navio, abandonado pelos pais. É encontrado por um fogueiro que o cria no navio. Com qualidades natas para a música, o menino torna-se um homem e um pianista exímio. Nunca pisara terra e, já quase com 30 anos, quando tenta fazê-lo, não é capaz...

A talentosa Tessa é servente de sua ingrata madrasta e das duas meias-irmãs. Quando iniciam as audições para um musical de A Cinderela, Tessa terá a oportunidade de mudar sua vida para sempre e se transformar em uma estrela.

Enquanto se preparam para a carreira no mundo artístico, cinco alunos muito talentosos da High School of Performing Arts, de Nova York, estudam duro para se sobressair academicamente também.