Octavio miluje ženu svojho brata, Daniel zase svoju ženu opúšťa, aby mohol žiť s milenkou. Bývalý partizán sa živí ako nájomný vrah. Tri životy a osudy dvoch psov sa nečakane stretnú v nepokojne pulzujúcim srdci Mexico City. Vynikajúca mexická snímka sa stretla s výborným prijatím na mnohých festivaloch po celom svete. Pri udeľovaní mexických filmových cien za rok 2000 získal celkom desať cien a v roku 2001 bol nominovaný na Oscara v kategórii najlepší zahraničný film.
Jean- Babtiste Grenouille má vlastnosť génia - vie zachytiť, detailne opísať a charakterizovať všetky vône, ktoré sa okolo neho mihnú. Okamžite poznáva ich zloženie, mieru použitých komponentov a nosom ako jemným, citlivým radarom "vidí", kam a pokiaľ siaha ktorá vôňa a kde sa začína ďalšia. Načisto zbavený citu sa rozhodne vytvoriť démonickú vôňu, ktorej základnou esenciou bude vôňa mladých dievčat, nevinných a čistých. A urobí pre to všetko, aby mohol milovať a byť milovaný.
Tom Stall žije šťastný a pokojný život so svojou ženou Edie a ich dvoma deťmi v malom mestečku v Indiane. Jedného dňa Tom vo svojej reštaurácii prekazí pokus o lúpež, v sebaobrana zabije dvoch hľadaných zločincov a jeho idylický život sa od základov otrasie. Tomovo hrdinstvo priláka médiá a on sa ocitne vo svetlách reflektorov. Snažia sa vrátiť späť k svojmu jednoduchému a obyčajnému životu, no márne ... navyše sa objaví záhadný muž (Ed Harris), ktorý tvrdí, že mu Tom v minulosti ublížil. Okrem tajomného muža sa musia Stallovci vysporiadať aj so svojim vzájomným vzťahom, ktorý sa pod vplyvom okolností začne pomaly rúcať ...
Roku 1862 pricestuje mladá vdova Anna Leonowensová aj so svojím malým synom Luisom do siamského kráľovstva, aby tu učila kráľovské deti. Zoznámi sa tu nielen s odlišnou feudálnou kultúrou, často nepochopiteľnou a krutou, ale aj s vladárom Mongkutom, ktorý chce uchrániť nezávislosť krajiny a súčasne ju otvoriť západnej civilizácii. Kráľ sa čoraz väčšmi zbližuje s Annou ale najmä ho trápia ustavičné nájazdy údajne barmských kománd, ktoré terorizujú krajinu. Myslí si, že za tým stojí Veľká Británia, ktorá chce kolonizovať jeho kráľovstvo.