Η Λίλια είναι μόλις 16 ετών και ζει σε μια εξαθλιωμένη περιοχή της Εσθονίας, εγκαταλειμμένη από την μητέρα της που έφυγε για την Αμερική. Μοναδικός της φίλος ο Βολόντια, παραδομένος όπως κι αυτή στα ναρκωτικά. Όταν γνωρίσει τον Αντρέι, η Λίλια θα πιστέψει ότι ανοίγεται μπροστά της μια καλύτερη ζωή. Αντιθέτως, παγιδεύεται στην πορνεία.
Η Κόρκι, μια πρώην κατάδικος που εργάζεται ως υδραυλικός, γνωρίζεται με τον Σίζαρ, που ξεπλένει χρήματα για λογαριασμό της Μαφίας, και την κοπέλα του, Βάιλοετ. Οι δύο γυναίκες ερωτεύονται και αποφασίζουν να κλέψουν δύο εκατομμύρια δολάρια από τον Σίζαρ, προτού αυτός τα παραδώσει στη Μαφία. Έτσι, στήνουν παγίδα στον Σίζαρ, ο οποίος, για κακή τους τύχη, δεν αντιδρά όπως οι δύο γυναίκες είχαν προβλέψει…
Μια νευρική, συντηρητική γυναίκα, που εργάζεται κοντά σε καθηγητή πανεπιστημίου, γοητεύεται από τη ζωή μιας φιλελεύθερης γυναίκας που δουλεύει σε τοπικό καρναβάλι της πόλης της.