Година је 1977, Лос Анђелес. Аутор порно-филмова Џек Хорнер није задовољан статусом редитеља осредњег квалитета и жели да свом послу да праву уметничку форму. Једне вечери у неком локалу приближиће му се млади конобар Еди Адамс и замолиће га за прилику да дође у студио и покаже му своје умеће. Без страха од камере и без било каквог устручавања Еди ће одглумити слободне еротске сцене и Џек ће помислити да би нови глумац могао бити решење за његове проблеме...
Упознајте сестре Стратфорд: Лепу и популарну Бјанку (Лариса Олејник), која никад није имала момка, и Кет (Џулија Стајлс), старију и намргођену звоцару чијем оштром језику може да парира једино њена чврста решеност да одбије сваког момка који би макар издалека био заинтересован за њу. На несрећу, строга правила у породици Стратфорд забрањују Бјанки да има момке док њена одбојна сестра не нађе свог - што делује као немогућа мисија, будући да је Кет потпуно друштвено неприлагођена. Очајнички жељна љубави, Бјанка смишља замршен план да за Кет пронађе мушког еквивалента - момка с' тако лошом репутацијом, да би Кет мога да га сматра достојним свог скривеног шарма. Међутим, настаје потпуна лудница када момак који жели Бјанку (Ендру Киген) потплати Патрика Верону (Хит Леџер), циничног младића са мистериозном прошлошћу, да заведе и освоји Кет, како би Бјанка могла да почне да се забавља...
Тинејџер Тод Боден изврстан је ученик, бистри и даровити средњошколац који 1984. одраста у идиличном предграђу Лос Анђелеса. Тодови родитељи Ричард и Моника се поносе својим сином, а он сво слободно време проводи у дружењу с најбољим пријатељем Џоијем и забавама с девојкама. Једног дана, заинтригиран часом историје посвећеном холокаусту, Тод одлучи да се темељно посвети тој теми. Након много сати напорног читања и учења дознаје мноштво детаља о нацистичкој Немачкој и холокаусту. Једне вечери, враћајући се аутобусом из школе, изненађен примети да његов комшија Артхур Денкер, повучени и усамљени старац немачког порекла, врло личи злогласном Курту Дасандеру, никад ухваћеном заповеднику нацистичког логора Боден. Прикупивши довољно доказа да је Денкер заиста Дасандер, Тод ускоро покуца на врата старчеве куће и одлучи да га уцени. Жели ли избећи хапшење и депортацију Израелу, Дасандер мора Тоду детаљно да преприча сва своја сећања на конц-логоре, и све оно што не пише у уџбеницима историје.