Robby (Michael Welch) i transseksualna Ricky (Michelle Hendley) to dwójka najlepszych przyjaciół z dzieciństwa. Dziewczyna marzy o tym, aby w końcu znaleźć tego jedynego. Brak odpowiedniego kandydata sprawia, że jej uwagę przyciąga piękna Francesca (Alexandra Turshen). Ta jednak czeka na swojego narzeczonego, który służy w armii. Między dziewczynami tworzy się bliska, intymna przyjaźń, a relacja z Robbym potoczy się w niespodziewanym kierunku.

Mistrzowska kompozycja archiwalnych materiałów filmowych z czasów władzy Fürhera. Wykorzystano tu filmy fabularne, amatorskie, animowane, edukacyjne, reklamowe i propagandowe. Różnorodność materiałów skraca dystans do pokazywanych zdarzeń. Twórcy zapraszają widzów do porzucenia bezpiecznego patrzenia na przeszłość z zewnątrz. Oglądając kolejne sytuacje i przykłady ludzkich zachowań, widz jest zachęcany do identyfikacji z postaciami na ekranie i zastanowienia się, jak sam by się zachował w tamtym czasie? Hitler’s hit parade w subtelny sposób zderza obrazy szybkiego rozwoju i niezwykłej nowoczesności hitlerowskich Niemiec z moralną i fizyczną ruiną narodu, będącą rezultatem nazistowskiego szaleństwa. Ważnym elementem jest warstwa dźwiękowa. Film nie zawiera żadnego komentarza, a jedynym tłem muzycznym są popularne w III Rzeszy, często towarzyszące tańcom, melodie. Zestawienie żwawych rytmów z coraz bardziej przerażającymi obrazami stwarza niepokojący dysonans.